HeyJaredWeck-up Call – Sales 4.0: Planbar neue Kunden & Wachstum für Family Offices und Vermögensverwalter.
Willkommen zum Weck-up Call – Sales 4.0!Du bist Family Office Manager oder Vermögensverwalter und fragst dich, warum andere scheinbar mühelos neue Mandate gewinnen, während du auf Empfehlungen wartest?Die unbequeme Wahrheit: 81% der Erben feuern ihren Vermögensverwalter…
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- Sep 28, 2026
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- Jul 6, 2026
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#79 - Was ist ein Vermögensverwalter wert? Dr. Daniel Baade über M&A im Wealth Management (opens the original)
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Was macht einen Vermögensverwalter wirklich verkaufsfähig? Ein Kundenstamm und verwaltetes Vermögen allein erklären noch keinen Unternehmenswert. Entscheidend ist, welche Erträge daraus entstehen, wie verlässlich neue Kunden hinzukommen und ob das Geschäft auch ohne einzelne Schlüsselpersonen funktioniert. Dr. Daniel Baade ist CEO und Mitgründer von Dyer Baade & Company, einer auf M&A spezialisierten Beratung in London. Im Gespräch mit Alexandra Weck erklärt er, wie ein Unternehmensverkauf im We
#78 - „Hast Du je einen Vermögensverwalter wahrgenommen?“ Hakan Sesle über Sichtbarkeit im UHNWI-Segment (opens the original)
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Was kann KI im Vertrieb der Finanzbranche und was nicht? KI entlastet den Beratungsprozess, sie ersetzt ihn nicht. Datenaufbereitung, Übersetzung, Reporting und Ereignisüberwachung lassen sich automatisieren. Die Deutung dieser Daten und die Zuordnung zu einem einzelnen Menschen lassen sich nicht automatisieren. Wer sich über Datenmengen zu unterscheiden versucht, unterscheidet sich gar nicht. Hakan Sesle ist Partner und Chief Investment Solution Officer bei Marcuard Heritage und seit rund 30 Ja
#77 - Warum ich Vermögensverwaltern nicht mehr helfe, KI selbst aufzusetzen (opens the original)
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Warum klingt so viel KI-Content in der Finanzbranche austauschbar? Claude oder ChatGPT sind schnell eingerichtet. Doch ein funktionierendes Tool allein liefert noch keinen Content, der die eigene Positionierung sichtbar macht. Dafür braucht es Klarheit über die Zielgruppe, die eigene Geschichte und die Verkaufslogik. Fehlt diese Grundlage, helfen auch zusätzliche Prompts wenig. In dieser Freitags-Folge erklärt Alexandra Weck, warum sie ihren Kunden nicht mehr dabei hilft, KI selbst aufzusetzen.
#76 – „Das ist mir zu teuer“: Verglichen womit? (opens the original)
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„Das ist mir zu teuer.“ Aber verglichen womit? Euren Mandanten erklärt ihr, warum gute Beratung ihren Preis wert ist. Doch welche Maßstäbe legt ihr an, wenn ihr selbst in Sichtbarkeit, Marketing oder Vertrieb investiert? Hinter der Preisfrage steckt oft eine andere: Ist der Nutzen klar? Kann das bei uns funktionieren? Und können wir nach schlechten Erfahrungen einem weiteren Dienstleister vertrauen? In dieser Freitags-Folge des WECK-UP CALL Podcasts spricht Alexandra Weck darüber, wie Vermögensv
#74 – Vom Zuhörer zu UHNWI Kunden: was passiert, wenn man es einfach macht (opens the original)
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Wie gewinnen Berater über YouTube neue Mandate? Über YouTube entstehen Mandate, wenn ein Video die Frage beantwortet, die jemand in einer konkreten Lebenssituation eingibt. Nicht Reichweite entscheidet, sondern Suchbegriff und Konsistenz. Ein Kanal mit wenigen tausend Abonnenten kann vor deutlich grösseren Kanälen ranken, weil in dieser Branche kaum jemand die naheliegenden Fragen überhaupt beantwortet. Joshua Halter kam nicht aus einer Bank in die Beratung, sondern über ein Psychologiestudium.
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