HeyJaredVersteher-Podcast
Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen wollen.
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- Sep 15, 2026
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- Aug 19, 2026
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Episode 67: Ihr Unternehmer ist besser vorbereitet als Sie. Und er merkt es. (opens the original)
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Viele Finanzinstitute zeichnen Kundengespräche inzwischen auf und lassen sie von einer KI zusammenfassen. Effizient, sinnvoll, nachvollziehbar. Und dann sagt der Unternehmer am Anfang des Termins: „Kein Problem. Dann zeichne ich es mit Ihrer Zustimmung ebenfalls auf und werte es anschließend mit meiner eigenen KI aus." Ab diesem Moment hat nicht mehr nur das Institut eine vollständige Dokumentation. Der Kunde hat sie auch. Mit Widersprüchen und mit vorbereiteten Fragen für den nächsten Termin. D
Episode 66: Ihre Unternehmer haben große Depots. Nur nicht bei Ihnen. (opens the original)
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„Wie viele private Einzeldepots über fünf Millionen Euro betreuen Sie eigentlich regelmäßig?" Diese Frage stellte ein Unternehmer neulich dem Leiter Private Banking eines Regionalinstituts. Der Termin lief bis dahin gut. Danach war die Stimmung im Raum eine andere. In der 66. Episode des Versteher-Podcasts geht es um Großdepots und darum, warum viele Institute glauben, ihre Unternehmer hätten keine. Haben sie doch. Nur eben woanders. Was ein solches Depot dort hält, wo es liegt, wer im Hintergru
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