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Petróleo a US$ 101 e juros em máximas: quatro bancos centrais cogitam alta (opens the original)
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Brent tocou US$ 101 após novos ataques no Oriente Médio e queda de 75–80% no fluxo por Ormuz. Treasuries subiram apesar do buyback de US$ 6 bilhões anunciado por Bessent: 30 anos a 5,32%, maior nível em duas décadas. Fed, BCE, BoJ e BoE discutem alta de juros — BCE decide hoje, CPI americano sai amanhã. Barclays eleva o EPS do S&P para 365, mas o earnings yield já se iguala ao Treasury. Oracle e Adobe reportam hoje à noite. Apple lança iPhone dobrável a US$ 2.000, com linha 20% mais cara. #petró
O S&P ficou mais barato sem cair: lucros revisados para cima, múltiplo a 19,6x — e o prêmio de risco continua apertado (opens the original)
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Agenda esvaziada, então o episódio de hoje é uma leitura de ciclo. O P/L futuro do S&P caiu de ~21x em junho para ~19,6x com o índice praticamente de lado: a compressão veio pelo denominador — 86% das empresas bateram lucro no 2T e o consenso do 3T subiu 1,2%, numa janela (julho/agosto) em que analistas normalmente cortam estimativas. O contraponto: earnings yield de ~5,1% contra Treasury de 10 anos a 4,8% é um prêmio de risco modesto. Não é condição para compra indiscriminada; o ciclo de capita
Petróleo bate US$ 100 na semana do CPI — Oracle e Adobe no radar e Japão–EUA seguram o iene (opens the original)
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Voltamos do feriado com o petróleo tocando US$ 100 o barril. Omã e Irã negociam o controle do Estreito de Ormuz, houthis atacam instalações sauditas e a inflação volta ao centro das preocupações em economias que já lidam com juros altos. Neste episódio: a agenda da semana, dominada por inflação (CPI americano e IPCA na sexta, BCE na quinta, China na quarta), a coordenação entre Katayama e Bessent para sustentar o iene, a pressão política de Trump sobre o Fed de Warsh, o financiamento da inteligê
Payroll decide o Fed: Waller abre a porta para pausa — e a Noruega reduz Treasuries (opens the original)
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No Panorama do Mercado de hoje, o dia mais importante da semana: a divulgação do payroll e da taxa de desemprego nos Estados Unidos, dados decisivos para o FOMC de 15 e 16 de setembro. Christopher Waller, um dos membros mais influentes do comitê, sinalizou que, se o CPI da próxima semana confirmar o processo de desinflação, o Fed pode esperar — um aperto exagerado arriscaria um mercado de trabalho que já desacelera. Ao mesmo tempo, JD Vance pressiona publicamente por corte de juros, numa fala qu
Broadcom bate e cai: o sarrafo da IA subiu — e o emprego americano esfriou (opens the original)
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No Panorama do Mercado desta quinta-feira, 03/09, analiso os resultados de Broadcom (EPS de US$3,32 e guidance de receita de chips de IA elevado a US$115 bilhões em 2027 e US$230 bilhões em 2028 — e ainda assim a ação caiu), Snowflake (lucro de US$0,62 contra US$0,44 esperados, com o consumo de IA já aparecendo nos números) e HPE, que alertou para a escassez de memória que pressiona toda a cadeia. No macro, o ADP de agosto criou apenas 38 mil vagas privadas, recolocando o debate sobre juros no F
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