HeyJared投资实战派
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- Sep 27, 2026
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- Jul 6, 2026
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E201 共识与筹码：从周期股到AI | David对谈小X老师 (opens the original)
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🕰️本期节目中，嘉宾小X老师分享了他如何将周期股投资中的“共识驱动”与“筹码结构”框架丝滑迁移至AI产业链的研究与投资。 节目深入探讨了三部分核心内容：首先，在全球及国内宏观基本面承压背景下，AI因强确定性与正反馈机制吸纳了全球绝大部分资金与注意力，形成极高拥挤度；其次，拆解了国家博弈、企业军备竞赛与个人淘汰焦虑三层共振如何将产业趋势转化为股价上涨，并分析了“涨价链”与“卡位公司”在不同资金属性下的运作差异；最后，预警了电力能源、供应链瓶颈及融资成本等打破正反馈的硬软约束，并针对公募、杠杆资金及普通投资者给出了差异化的参与建议。 * 在这一期节目中，小X老师分享了他如何将宏观策略中的“共识驱动”与“筹码结构”框架，从周期股丝滑迁移到 AI 科技产业链的精彩逻辑。为了大家更好地把这种策略思维落地到自己的日常研究与投资中，我们特别推荐大家利用小X老师提到的方法论，为自己构建一个专属于“看产业与共识”的 AI Agent Skill，欢迎各位听友在“实战派”知识星球中上传自己的skill 录制时间：2026年8月13日 🎺 本期嘉宾 小X老师，拥有跨商品期货与券商卖方的复合背景，早期深耕黑色
E200 Ai芯片、中国算力和《昇腾崛起》 | 永庆对话方兴东 (opens the original)
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🕰️ 本期投资实战派对话《昇腾崛起》作者方兴东教授。内容围绕华为昇腾AI芯片的研发历程、战略选择与产业价值展开：从2017年立项时坚持不兼容英伟达CUDA生态、独创达芬奇架构，到突破制裁封锁；探讨华为如何通过系统级架构创新与“掏定理”打破先进制程限制，带动国产半导体产业链自主可控。节目还剖析了华为昇腾与DeepSeek等国产大模型的“软硬协同”生态，展望了全球AI算力从单中心走向中美“双体系”对抗与共存的未来格局。录制时间：2026年8月25日 🎺 本期嘉宾 方兴东：拥有30年高科技产业经验与学术背景的传媒学者，清华大学传播学博士，现任浙江大学传媒与国际文化学院常务副院长、求是特聘教授。长期研究网络空间治理与科技创新，并于2019年开启了长达8年的跨周期研究项目，计划围绕华为6款打破“卡脖子”的软硬件产品（鸿蒙、欧拉、高斯、麒麟、鲲鹏、昇腾）撰写六部专著。坚持深入一线亲自深度访谈500余位华为亲历者，先后出版了《欧拉崛起》《鸿蒙开物》《昇腾崛起》等著作，深度记录并呈现中国高科技自主创新的历程。 永庆：投资实战派主理人、二级投资人，高质量公司的价值投资，关注：互联网、消费、科技创新等投资
E199 AI投研的边界、能力与实战卡点 I David对话岗底斯首席 FDE (opens the original)
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🕰️本期深入探讨了人工智能（AI）在金融投资领域的应用，讨论还涉及了利用AI进行未来问题预测和投资分析的成功案例，强调了AI在提供高质量分析报告和预测方面的价值。同时，分享了AI投研领域的挑战，如数据准确性、模型训练与优化，以及确保分析结果可靠性的问题。整个对话展现了对AI技术应用的深刻理解和对未来发展的期待，同时也反映了在实际操作中遇到的困难和挑战。 录制时间：2026年8月28日 🎺 本期嘉宾 白总，Gangtise 首席 FDE 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 AI投研的发展与挑战 07:53 AI Agent能力与边界：数据、训练与第六感 13:21 AI投资助手训练与风格适应性探讨 21:21 多Agent平台与投研应用探讨 28:51 大模型参数与工程化创新：未来之路探讨 31:03 AI在投资领域的风格与应用探讨
E198 《资本回报》思维、关注聪明钱 | 永庆对谈戴斌 (opens the original)
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🕰️ 本期主要探讨并复盘了嘉宾投资体系的演进，详细拆解了如何结合大股东增减持、资本开支强度（Capex/折旧）及现金流指标进行定量与定性的周期位置判断，并复盘了该框架在 AI 等新兴产业上的局限性，同时分享了如何将“买公司”的商业视角、香港高波动市场历史以及 AI 辅助投研应用到现代资管实践中。 录制时间：2026年8月2日 🎺 本期嘉宾 永庆：投资实战派主理人、二级投资人，高质量公司的价值投资，关注：互联网、消费、科技创新等投资机会，公众号： 投资实战派 ；9月中旬会上架一本关于股票投资和研究的工具书《股票投资实战派：框架、方法和案例》 戴斌：二级私募基金经理，本科毕业于南京大学物理系，拥有 3 年半一级市场及 12 年半二级市场投资经验，微信公众号及雪球账号“MA200”的主理人 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 投资策略的演变与挑战 12:26 投资策略与资本回报：从公司现金流到定价机制 15:54 资管与巴菲特投资策略的差异探讨 21:32 资本周期阶段分析与定量研究方法 24:57 资本市
E197 流派林立，我为何选了价值投资？心路历程分享 | 永庆串台自由 x 无用 (opens the original)
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🕰️ 本期讨论了成功投资需具备正确的心态、价值观、时间和耐心，选择适合自己的投资策略，考虑个人性格、风险承受能力及投资目标。对新手投资者，建议多学习、专注于高价值公司研究，避免盲目操作。此外还讨论了“能力圈”概念，提倡找到擅长领域深入研究，并利用高效学习方法如AI辅助提高投资决策质量。 🎺 本期嘉宾 永庆：投资实战派主理人、二级投资人，高质量公司的价值投资，关注：互联网、消费、科技创新等投资机会，公众号： 投资实战派 ；9月中旬会上架一本关于股票投资和研究的工具书《股票投资实战派：框架、方法和案例》 凯瑟琳：播客《自由 x 无用》主播，链接： 播客 ，投资实战派1%的听友 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 投资之路：从技术分析到价值投资的转型 04:50 投资历程与价值投资观念转变 08:10 投资经验与市场理解：高质量公司价值投资的重要性 12:05 投资周期与心态调整：从周期波动中学习 16:00 高质量公司价值投资策略与开放协作投研理念 21:28 性格与投资风格：找到适合自己的投资方式 26
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