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- Sep 18, 2026
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- Jul 5, 2026
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全球算力的“军备竞赛”，刚刚换了赛道 (opens the original)
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大家早上好，我是小夏，今天和大家聊聊算力工厂。 英伟达刚宣布，将在澳大利亚与 8 家合作伙伴于 2027 年共建 2GW AI 工厂，这个体量将超过澳大利亚现有 AIDC 数据中心容量的总和。 几天后，中国移动在 2026 算力大会上披露， AIDC 总签约规模已经超过 7GW 。 2GW对 7GW ，时间差不到一周。 黄仁勋曾预估， 1GW 的 AI 基础设施投资强度在 500 亿至 600 亿美元。按这个口径，中国移动一家签约规模对应的资本开支承诺，量级已经超过 3500 亿美元。而澳大利亚当前整个国家的算力基础设施存量，仅 1.6GW 。 这就是当下正在进行的算力基础设施军备竞赛。
港股互联网跌回低位，资金为何逆势加仓？ (opens the original)
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大家早上好，我是小夏。最近港股互联网又经历了一轮调整，指数慢慢跌回两年前 924 行情启动前后的点位。 但有意思的是，市场越跌，反而有一部分资金在往里走。 近 10 个交易日，恒生互联网 ETF 华夏（ 513330 ）有 7 个交易日获得净流入，合计净流入 7.13 亿元。也就是说，在市场情绪偏弱的时候，已经有资金开始逆势布局（来源： wind ，统计截至 2026/09/10 ）。
半导体急跌之后，产业逻辑变了吗？ (opens the original)
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大家早上好，我是小夏，今天和大家聊聊磨人的半导体。 上半年一路狂飙的半导体，最近却成了 A 股比较磨人的板块。短短两个月不到，板块出现了明显调整。
功率半导体迎来涨价潮 下一个超级周期要来了？ (opens the original)
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大家早上好，我是小夏。最近半导体产业链里，又有一个方向热度明显升温，那就是功率半导体。 如果说 AI 芯片负责计算，存储芯片负责记忆，光模块负责传输，那么功率半导体负责的，就是电能的转换和控制。手机充电器、新能源汽车电控系统、储能变流器、数据中心供电模块，几乎所有用电设备背后，都离不开它。
手机涨价背后，国产存储链如何受益？ (opens the original)
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大家早上好，我是小夏。 9 月上旬，消费电子市场迎来一波新品密集发布，华为、小米、苹果等厂商接连推出新机。很多朋友看手机发布会，第一眼关注的是折叠屏、影像、外观和 AI 功能。 但站在产业链角度看，真正值得关注的还有一个幕后变量，那就是存储。 手机为什么会涨价？除了屏幕、芯片、结构件这些成本变化，存储涨价也是重要原因。手机里的运行内存和闪存，正在从过去的普通配置项，变成整机成本里越来越敏感的一块。 所以，这轮消费电子新品周期，不只是看终端卖得好不好，也要看背后的存储产业链有没有新变化。
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